ХКФ банк разместил евробонды первым среди частных банков

Организаторами размещения евробондов ХКФ банка были выбраны Citigroup и Credit Agricole, в качестве соорганизаторов выступили Газпромбанк и PPF bankа, сообщает деловая газета «КоммерсантЪ» 21 марта.

Заявки на приобретение бумаг подали 120 инвесторов. Половину выпуска выкупили инвесторы из континентальной Европы, 14% выпуска досталось инвесторам из Великобритании, десятую часть эмиссии приобрели компании из азиатских государств.

Стоит отметить, что до ХКФ банка евробонды в 2011 году выпустили только госбанки - Банк Москвы. ВЭБ и Россельхозбанк. Как сообщает агентство Интерфакс, 21 марта 20-летние евробонды выпустило и ОАО «Российские железные дороги». Бумаги ОАО «РЖД» - самые долгосрочные бонды, выпущенные российским заемщиком с 2007 года.

«По данным рейтинга крупнейших банков от агентства Интерфакс, ХКФ занимает 39 место по размеру активов (102 млрд рублей). При этом у банка один из самых высоких показателей собственного капитала среди банков с 20 по 50 место в рейтинге (31 млрд рублей). Отношение капитала к активам на уровне 30% указывает на высокую кредитную устойчивость банка», - рассказала порталу FinTimes.ru заместитель руководителя аналитического отдела «Инвесткафе» Александра Лозовая.

ХКФ банк является лидером в области POS-кредитования в России среди всех банков. POS-кредиты выдаются в торговых сетях на срок от нескольких месяцев до года под большие проценты, максимальная сумма экспресс-займа, как правило, не превышает $2 тысяч.

«Из-за минимальных требований к заемщику (как правило, требуется только паспорт) сегмент POS-кредитов относится к категории самых рисковых для банков. Поэтому ставки по таким кредитам всегда гораздо выше среднерыночных. Обычно они находятся в диапазоне 30-60% годовых в рублях, - отмечает Лозовая. - ХКФ Банку принадлежит доля в 26% на рынке POS-кредитования. Для сравнения, «Русскому Стандарту» и «Альфа-банку» принадлежат 18% и 14% соответственно».

Екатерина Горина